Se realiza un proceso de diagnóstico para obtener una comprensión completa de su entorno operativo actual a través de la investigación competitiva y la consulta in situ.

Para desarrollar un planeamiento estratégico adecuado es fundamental realizar un diagnóstico riguroso que ayude a identificar los aspectos más importantes de la organización y encontrar oportunidades.

Se Selecciona un enfoque de planificación adecuado y se construye la ruta estratégica. Antes de lanzar un esfuerzo significativo para desarrollar una estrategia, comprenda con qué tiene que trabajar. Al evaluar su capacidad de planificar (dirección estratégica actual y capacidades de gestión estratégica), se puede definir el alcance y la profundidad del esfuerzo de planificación.

La formulación de la estrategia ofrece una visión alcanzable cuando las estrategias elegidas coinciden con la capacidad de la organización para entregar recursos y capacidades que pueden hacer que sucedan. Se requiere un doble enfoque en la visión a largo plazo y en las realidades actuales para integrar consideraciones organizativas, funcionales y de nivel de proyecto. 

La planificación estratégica ofrece una hoja de ruta para acciones priorizadas por etapas. Un plan estratégico es el resultado final del proceso de formulación de la estrategia que integra las alternativas en un plan coherente de largo alcance que será la base para liderar y administrar la organización en el futuro.

El proceso se ajusta a la necesidad de la empresa y permite elegir de una variedad de herramientas de análisis para promover el análisis estratégico profundo y creativo, por ese motivo se puede utilizar una variedad de herramientas de análisis como el Business Model Canvas y Value Proposition Canvas para revisar el modelo  de negocio y propuesta de valor, ir a travès del blue ocean strategy para encontrar las oportunidades de mercado, FODA, PESTEL, BCG Matrix, Pareto Analysis, Porter 5 Forces, McKinsey 7s, Porter`s Value Chain, Balance Score Card, Strategy Map, etc....